平成28年の保険業法改正に伴う顧客管理が必要です。
意向把握義務の創設に伴う準備はできていますか？
お客さまのニーズ（意向）の把握および当該ニーズに合った保険プランの提案等を管理する保険代理店向け顧客対応履歴管理システムが必要になります。
顧客の意向把握が義務付けられます。
保険業法等の一部を改正する法律（平成28年５月末に施行される予定）では、意向把握義務が導入されます。
保険募集の際に、以下のような対応が求められます。
- 顧客ニーズの把握
- 当該ニーズに合った保険プランの具体化
- 顧客ニーズと提案プランの最終的な確認
意向把握義務に沿った顧客管理システムです。
- 新規契約の意向把握、苦情対応等の対応履歴（顧客メモ）を顧客情報に紐づけて管理する事ができます。
- ドキュメント（文書）も対応履歴ごとに管理できます。
- 既存顧客、見込客にも対応できます。
貴社にあった契約管理や顧客カード、保険会社データ、共同ゲートウェイの情報も別途、開発する事ができます。
保険業法改正に乗り遅れないために…
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